Озеро Титикака, расположенное на высоте около 4000 метров, поражает заснеженными горными вершинами, которые отражаются в его водах. Это самое высокогорное судоходное внутреннее озеро в мире. Фильм показывает жизнь людей, живущих вокруг озера. Местные жители строят плавучие острова из тростника. Шаманы продолжают предлагать свои услуги, как это делалось во времена инков. В Копакабан приезжают паломники со всей Южной Америки, чтобы совершить обряд освящения своих автомобилей.