Сипа Лабахуа, абхазский художник, гастролирует по Абхазии со своим кукольным театром. Путешествуя, он представляет моноспектакль. События его биографии, связанные с переездом и войной, пробуждают в зрителях собственные воспоминания. В зале встречаются абхазские националисты, православные священники, сирийские беженцы и российские хиппи. Они рассказывают художнику о пережитых трудностях и делятся своими мечтами.