В 1920-х годах, в период Новой экономической политики, директор киностудии сталкивается с творческим противостоянием. Режиссер создает фильмы, ориентированные на аудиторию с мелкобуржуазными предпочтениями. Директор пытается найти способы повлиять на творческий процесс и изменить направление съемок. Борьба между ними затрагивает вопросы идеологии и искусства в эпоху перемен.