Путешествие по южной Индии начинается с рыбалки в море, где местные рыбаки используют квадратные сети. После этого возвращаются в город, посещают еврейский и мусульманский кварталы. В дальнейшем маршрут проходит мимо места, где жители Кералы занимаются традиционным боевым искусством. На пляже можно увидеть семьи, принимающие ванну прямо в своей одежде. Путешествие продолжается через заводи на борту плавучего дома. Здесь люди живут вместе со своими животными на небольших участках земли, расположенных между лагунами и каналами. И, безусловно, в путешествии удастся увидеть слонов, украшенных для церемоний.