По миру распространилась вирусная мутация, вызывающая трансформацию людей в звероподобных существ. Жена повара Франсуа уже давно изменилась – её тело покрыто шерстью, и она не отвечает на обращения. Из больницы её транспортируют в новый специализированный центр, расположенный на юге страны. Франсуа с сыном-подростком Эмилем переезжают в близлежащий городок, чтобы быть рядом. Во время поездки грузовик, перевозивший заражённых, попадает в аварию, и существа вырываются в лес. Франсуа продолжает поиски жены, не теряя надежды. Эмиль замечает, что у него начинают расти когти.