Царь решил обручить свою дочь Забаву с Полем, единственным сыном богатого Полкана. Царевна, однако, желает выйти замуж за любимого. Случайная встреча с матросом Иваном, простым, но искренним и обаятельным, нарушает планы хитрого Поля на получение короны. У злодея есть тёмные силы и богатство, а у Ивана – волшебные существа, любовь и мечта.