Жизнь известного российского композитора Родиона Щедрина показана в фильме. Зритель увидит его путь от молодого музыканта до признанного мастера. В сюжете – годы учебы и первые творческие шаги. Повествуется о работе в Ленинградском театре музыкальной комедии. Там Щедрин создает популярные оперетты и музыкалы. Фильм рассказывает о его творческом развитии и влиянии народной музыки на его произведения. Показаны события, связанные с созданием балетов "Пламя Парижа" и "Лебединое озеро" в новой обработке. В фильме отражены личные переживания композитора и его вклад в русскую культуру.