Лунтик и его друзья отправляются в новое путешествие. Встречаются здесь кузнечик Кузя, Пчеленка, бабочка Элина, гусеницы Вупсень и Пупсень, и другие обитатели леса. Лунтику предстоит найти маму и вернуться домой, на Луну. Путь к цели лежит через Черную гору, полную неожиданных приключений и опасностей. Друзья решают помочь Лунтику преодолеть все трудности и добраться до вершины.