Эльф по имени Трип трудится на фабрике Санты, но вместо традиционных игрушек он создает необычное и потенциально опасное оружие. Он встречает Элию, тихого и эксцентричного мальчика из итальянской горной деревушки. Первое впечатление у них друг о друге не самое лучшее, однако им приходится объединить усилия. Им необходимо предотвратить планы безжалостного бизнесмена, намеревающегося разрушить рождественское настроение.