В рамках Первого фестиваля классической музыки в Сочи проходит конкурс для молодых оперных певцов из разных регионов России. Участники претендуют на роли второго плана в опере Бизе «Кармен». Они проходят отбор и принимают участие в процессе подготовки спектакля. Фильм знакомит зрителей с жизнью, взглядами и внутренним миром этих молодых артистов.