Музыка Сергея Рахманинова служит основой для размышлений о жизни, смерти и творчестве. Фильм исследует образы, возникающие в воображении при прослушивании его произведений. Он показывает, какие ассоциации и вдохновение могли посещать самого Рахманинова. Величественные пейзажи России дополняют музыкальную тему, создавая эмоциональную атмосферу.