Дэндзи, молодой охотник на демонов, предвкушал встречу с Макимой. Во время дождя он нашел убежище в кафе неподалёку. Там он познакомился с Резе, которая работала за стойкой. Она приветливо улыбнулась ему, и они разговорились. После этой встречи жизнь Дэндзи постепенно меняется.