Балто стал отцом и старался найти для всех своих щенков добрых хозяев. Одна из его дочерей, Алу, чувствовала себя отличной от своих братьев и сестер. Встреча с охотником в лесу пробудила в ней странные ощущения, связанные с волчьей природой. Алу не понимала, кто она – волк или собака. Чтобы разобраться в себе, девочка отправляется в путешествие по Аляске. Балто сопровождает дочь в этом непростом пути.