В королевстве готовится ежегодный праздник с конкурсами и состязаниями, где каждый может выиграть главный приз. Принц Дерек и принцесса Одетт завершают подготовку к торжеству. Среди гостей появляется Зельда, намеревающаяся похитить принцессу и заполучить тайную формулу колдовства, хранящуюся в Замке. Принц Дерек вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти Одетт.