Мультфильм повествует о фее Фауне, которая считает, что внешность может быть обманчива. Она подружилась с огромным существом из Нетландии, известным как Чудовище. Другие феи разведки относятся к Чудовищу с подозрением. Они планируют захватить его, опасаясь за свои дома. Фауна решает доказать, что Чудовище безобиден и не представляет угрозы. Ей предстоит убедить остальных фей в этом.