В дом к трем поросятам переезжает волк. Один из поросят начинает наблюдать за новым соседом. Вскоре он обнаруживает, что ночью, под лунным светом, волк превращается в женщину средних лет. Она выглядит вполне обычной, но её страстно увлекает приготовление свинины.