На протяжении долгого времени миры людей и магов существовали в относительной гармонии. Люди не вмешивались в дела магов, а те, в свою очередь, избегали контактов с людьми. По мере развития технологий люди, казалось, забыли о существовании параллельного мира. Однако не все маги поддерживали подобное положение вещей. Когда между мирами открывается проход, один из них похищает магические сферы, намереваясь распространить зло в мир людей. За ним отправляются двое охотников: ангельское существо по имени Нека и демон с тремя глазами. В ходе преследования сферы выпадают и разлетаются над Токио. Теперь задача охотников – как можно быстрее собрать сферы, прежде чем они, напитавшись негативными эмоциями, превратятся в монстров.