Ханаппэ – старшеклассник, которого считают слабым и неудачливым. Он сталкивается с насмешками сестры, пренебрежением родителей и издевательствами хулиганов. Однажды вечером, разочарованный, он оказывается в одиночестве с порнокассетой и фотографией школьной активистки. В этот момент перед ним появляются демоны – монстр Базука и злая нэка Мефисто Дэнс. Они предлагают Ханаппэ невероятную силу и власть над миром. Это предложение кажется очень привлекательным, однако сделки с демонами редко заканчиваются хорошо.