В центре повествования – юность Волан-де-Морта, могущественного тёмного мага, известного в Поттериане. Фильм показывает, как его окружающие узнали его и начали опасаться произносить его имя. В Хогвартсе, на разных факультетах, учатся его однокурсники. Расследование серии загадочных убийств ведет волшебница Гриша МакЛаген.