Два маленьких мышонка считали себя выдающимися музыкантами. Хозяйка магазина, в котором они жили, не разделяла их мнения. Вскоре на их пути встал кот Тэбби. Он терпеть не мог музыку и, особенно, мышей. Однако, в канун Рождества, музыка, танцы и немного волшебства казались необходимыми.