Ночью в зоопарке происходят странные события. Белый кролик съел часть упавшего метеорита и изменился. Теперь он стремится захватить территорию зоопарка, создавая необычных гибридов из обычных животных. Появляются горилл-рыбы, зебры с рогами и слоны-змеи. Остановить кролика кажется невозможным. В зоопарк незадолго до этого привезли нового обитателя — дикого горного льва. Чтобы избежать собственной трансформации, он решает собрать небольшую команду питомцев и подготовить их к борьбе.