Два брата, Хьё и Рьё, обладают способностью превращаться в котов. В их городе начинают появляться отталкивающие демоны. Братья должны выяснить причину их появления и остановить их, пока те не причинили вред друзьям. В центре происходящего оказывается старый Черный Кот, мастер дзюкукубо, выпустивший на свободу зло. Хьё и Рьё смогут ли они справиться с этой угрозой?