В канун Рождества семья Стельбаум открывает подарки. Семилетняя Мэри получает необычный подарок от крестного Дроссельмейера – деревянного Щелкунчика, который является его племянником. Щелкунчику предстоит завоевать её расположение и сразиться с грозным Мышиным Королем, у которого семь голов. С помощью батальона оловянных солдатиков и храброй Мэри Щелкунчик побеждает Мышиного Короля и разрушает чары. После этого Принц Щелкунчик приглашает Мэри в своё волшебное королевство, где они плывут по Медовой реке, прогуливаются по Рождественскому лесу и танцуют в Ореховом дворце.