Дэвид Линч рассказывает о работе над своим дебютным полнометражным фильмом «Голова-ластик», вышедшим в 1977 году. В документальном фильме показан процесс создания картины, от первоначальных идей до финального монтажа. Зрители увидят кадры со съёмочной площадки и услышат рассказ самого Линча о сложностях и вдохновении, которые сопровождали работу над фильмом.