Морьяна, злая колдунья, после поражения от доброй волшебницы, была изгнана из королевства и лишилась большей части своей силы. Чтобы вернуть утраченное могущество, она разработала коварный замысел: выдать свою дочь Далию за принца Альберта, надеясь вновь подчинить королевство своей воле. Альберт, во время прогулки по лесу, знакомится с юной целительницей Ганкой и испытывает к ней чувства. Ганка отвечает взаимностью, очарованная обаянием принца, но не подозревает о его истинной роли. Принц, в свою очередь, не знает, что Ганка вскоре обретет магические способности, когда в ее родной деревне созреет чудо-яблоко. Злодейский план Морья