Фило и Рулло — близкие друзья, начинающие рискованное путешествие. Их цель — найти Бирилло, собаку отца Фило, которая пропала. По дороге им встречаются разные трудности. Ребята должны побороть боязнь темноты и столкнуться с горцем Гуэльфо Табаччи. Возможно, он знает, что случилось с собакой.