Киновед Наум Клейман путешествует по городам: Москва, Санкт-Петербург и Вологда. Во время прогулок он вспоминает эпизоды из детства. Встречается с режиссером Александром Сокуровым. И, разумеется, просматривает фильмы. Документальные съемки сочетаются с кадрами из работ Сергея Эйзенштейна, Алена Рене, Жана-Люка Годара и других режиссеров. Так, разговор с Наумом Ихильевичем Клейманом становится широким обсуждением искусства, культуры и современности.