Лэнс Стерлинг, супершпион, и Уолтер Беккет, молодой ученый, имеют совершенно разные характеры. Лэнс с энтузиазмом участвует в спасении городов и стран. Уолтер предпочитает уединение, посвящая себя изобретениям и гаджетам. Неожиданные обстоятельства заставляют этих не похожих друг на друга людей объединить усилия. Им предстоит использовать все свои умения, но в совершенно новой ситуации. Чтобы спасти мир, странному дуэту потребуются невероятные способности к маскировке.