Князь Киевский должен выбрать наследника. Вопрос осложняется тем, кто именно может им быть. Рассматриваются варианты: родственник, друг семьи или иноземная принцесса. Князь решает выбрать племянницу Забаву, которая является почти принцессой и, главное, родственницей. В настоящее время она со своим мужем Елисеем, бывшим учеником Добрыни Никитича, получает образование в Царьграде. Там правит коварный Василевс. Для возвращения наследницы на родину в Царьград отправляются три богатыря и верный придворный конь Юлий.