Агент ФБР Малькольм Тернер – эксперт в области маскировки. Он обладает интеллектом и харизмой, успешно выполняя самые сложные задания. На этот раз Малькольм внедряется под видом пожилого азиата, чтобы расследовать серию преступлений. Новое задание приводит его в тихий южный городок, где необходимо задержать опытного грабителя банков, недавно совершившего побег из тюрьмы. Малькольм начинает наблюдение за домом влиятельной женщины, которую называют Большая мамочка. По информации, её должен посетить бывший союзник грабителя – Шерри – вместе со своим сыном. Кажется, операция проста, однако вскоре возникает непредвиденная ситуация: Большая мамочка неожиданно покидает город.