Волшебник обзавёлся семьёй и посвятил себя домашним делам. Однажды в лесу он повстречал медведя и, не сдержавшись, превратил его в молодого человека. При этом волшебник поставил условие: юноша вновь обернётся медведем, если его поцелует принцесса.