Медвежий поцелуй

Медвежонка, выросшего в сибирской тайге, передали в петербургский зоопарк. Воздушная гимнастка Кармен и её дочь Лола забрали его из зоопарка, чтобы взять в цирк. Позже Кармен покинула цирковую труппу. Лола и медвежонок, названный Мишей, остались в цирке. Однажды Лола заметила в клетке не медведя, а молодого человека. Он рассказал, что является Мишей.