Действие происходит в эпоху дворцовых переворотов. В это непростое время, когда борьба за власть была ожесточенной, менялись династии и судьбы. Трое курсантов московской навигацкой школы, учреждённой Петром I, покидают учёбу. Один направляется в Петербург, другой – в Кронштадт. Вскоре они оказываются вовлечены в заговор, направленный против юной Императрицы.