Тринадцатилетний Конор узнает о неизбежной смерти своей матери. Ему сложно принять эту новость, и справиться с горем ему помогает необычный персонаж. Из снов появляется существо — старое тисовое дерево, которое принимает облик чудовища. Оно рассказывает мальчику истории, помогая ему разобраться в происходящем.