Мари оказывается в королевстве, где власть захватили крысы. Чтобы освободить жителей и вернуться домой, ей необходимо отыскать волшебную флейту, способную снять чары. В поисках она встречает новых союзников: барашка Кудряша, страуса Красного Клюва и заколдованного принца по имени Георг, известного как Щелкунчик. Вместе им предстоит преодолеть препятствия и вернуть королевству прежний порядок.