На побережье российской Арктики, в отдаленной местности, человек живёт один в старой хижине у Чукотского моря. Он ждёт встречи с древними существами. Глобальное потепление меняет ситуацию. Зритель наблюдает за завораживающим и одновременно тревожным природным явлением, разворачивающимся вместе с героем.