Утка находит необычное яйцо в своей кладочной. Из него появляется утёнок, которого считают самым неприглядным. На птичьем дворе он сталкивается с непониманием и ощущает себя чужим. Насмешки и издевательства становятся невыносимыми, и Гадкий утёнок покидает дом.