Добрая история переносит зрителей в волшебную страну Тилимилитрямдию. Медвежонок, выдумщик, создает её прямо на глазах у публики. Он придумывает этот мир для своих друзей – Зайчика и Ёжика. В Тилимилитрямдии все жители ходят на головах. Приветствуют друг друга необычным способом: говорят "Трям".