Писатель Пол живёт один в отдалённом домике. Недавние события складываются для него не лучшим образом: заказчик отклонил его последнюю работу, а писатель пытается справиться с неудачами с помощью алкоголя. Однажды Пол встречает незнакомца, который помогает ему избежать конфликта в кафе на обочине дороги. Узнав, что незнакомец не имеет багажа, Пол предлагает ему переночевать у себя. Незнакомец проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для книги. Кто этот человек, и что означает татуировка в виде чёрной бабочки на его теле?