Париж, 1919 год. После окончания войны город оживает ночной жизнью, наполненной страстью и стремлениями. В кафе «Ротонда», популярном месте среди художников, за одним столом собираются выдающиеся деятели искусства: Пикассо, Ривера, Кокто, Сутин, Утрилло и Модильяни. В центре повествования – напряженное соперничество между Модильяни и Пикассо. Их взаимная зависть, подпитываемая талантом, самолюбием и страстями, становится причиной конфликтов. Это также история о сильной и трагической любви, оказавшей влияние на мир искусства.