В основе сюжета — жизнь художника Микеланджело Меризи да Караваджо. Его картины отличались новаторским подходом к изображению человеческого тела. В творчестве Караваджо физическая привлекательность ценилась выше гендерных различий. Взаимоотношения героев часто строились на страстных чувствах, превосходящих дружеские связи. Художник создавал выдающиеся произведения искусства, работая с поразительной скоростью. При этом его жизнь была наполнена конфликтами, скандалами и эпизодами, происходившими вблизи Ватикана.