Сюжет фильма основан на сказке венгерского писателя Д. Урбана. Это эксцентричная музыкальная комедия, повествующая о приключениях добродушного щенка необычного голубого окраса. Фильм показывает, что оценивать человека нужно по его поступкам, а не по внешности.