Человек, который убил Дон Кихота

Тобиас Граммет, режиссёр, работает над рекламным роликом в Испании. В поисках вдохновения он возвращается в деревню, где десять лет назад снимал дипломную работу о Дон Кихоте. Там он встречает исполнителя главной роли – пожилого сапожника, который убеждён, что является настоящим Рыцарем печального образа. Старик принимает Тобиаса за Санчо Пансу, своего оруженосца, и вовлекает его в опасное путешествие. В этом путешествии реальность переплетается с фантазией, и становится сложно различить правду и вымысел.