Джек – известный радиоведущий, отличающийся чувством юмора и сарказмом. Его профессиональный цинизм приводит к трагическим последствиям: один из слушателей, последовав его ироничному совету, совершает нападение в кафе, жертвами которого становятся посетители. Потрясенный произошедшим, Джек увольняется и начинает злоупотреблять алкоголем, испытывая глубокое отчаяние. Вскоре он знакомится с Пэрри, бездомным, когда-то преподававшим историю. Пэрри увлекает Джека в мир своих фантазий, где средневековые рыцари бродят по улицам города, а небоскребы напоминают замки. Вместе они отправляются на поиски Святого Грааля, действие которых разворачивается в районе Манх