Юный царевич оспаривает необходимость выплаты ежегодной дани разбойникам. Царь и воевода не одобряют его решение. Вместо этого, царевич нанимает двух бродячих актеров, которые представляются богатырями. Вместе они организуют оборону деревни, превращая её в комическую постановку. Первое сражение оказывается неудачным. Однако, взявшись за дело всерьёз, герои меняют ситуацию и одерживают победу над врагами.