Леди-ястреб

Изаба и рыцарь Этьен Наваррский любят друг друга. Злой епископ-колдун наложил на них заклятие. Ночью Этьен превращается в волка, а Изаба – в ястреба. Слуги епископа уже два года выслеживают влюбленных. Филипп, юный вор, помогает им. Они планируют вернуться в город, где находится их враг, под надёжной охраной. Цель Изабы и Этьена – уничтожить колдуна и снять с себя проклятие.