Смерть короля Утера Пендрагона ставит под угрозу стабильность Британии. Мерлин, предвидя мрачное будущее, вмешивается, чтобы способствовать восшествию на престол сына Утера, Артура. Ему предстоит противостоять Моргане, могущественной и честолюбивой волшебнице, сводной сестре Артура. Судьба страны зависит от исхода их противостояния.