В давние времена чудеса были обычным явлением, а волшебники, маги, феи и драконы существовали бок о бок с людьми. С приходом веры в единого бога, память о колдунах и волшебниках начала угасать. Королева тьмы Мэб, заручившись поддержкой злого короля Вортингера и злой феи Морганы, задумала возвести волшебника Мерлина во главе темных сил. Сам же Мерлин стремился воспитать короля Артура, возвести великолепный замок Камелот и отыскать священный Грааль, способный избавить мир от страданий.