Фильм включает в себя две истории: «Перепилиха» и «Апельсин». В первой, «Перепилиха», события разворачиваются в деревне. Главные герои сталкиваются с неожиданными обстоятельствами, которые меняют их жизнь. Вторая новелла, «Апельсин», рассказывает о совершенно других персонажах и их судьбах. Обе истории объединены общим стилем повествования и исследуют разные аспекты человеческих отношений.