Действие происходит в Мюнхене, в 1923 году. Эдвард Элрик оказался в этом мире два года назад, покинув свой родной дом, друзей и младшего брата, Альфонса. Здесь он не может использовать алхимию. Вместе с Альфонсом Хайдерихом, молодым человеком, напоминающим его брата, Эдвард занимается разработкой ракетной техники. Он надеется найти способ вернуться домой. Пока что все попытки оказались безуспешными. Однако, узнав, что Общество Туле, оккультная организация, связанная с нацистами, нашла ключ к местонахождению мистической страны Шамбалы, у Эдварда появляется новая надежда. В другом мире Альфонс Элрик углубляется в изучение алхимии, стремя